禁当夜巡营之时，拿到两个细作，不敢自专，命副将押入关公大帐，请主将处置。
云长本来不以为意，欲命副将审讯，内中一个细作却忽然说道：二将军别来无恙乎？
关羽吃了一惊，抬头视之，见其非是别人，却是孙乾。关公急叱退左右，问孙乾道：先生何来？自徐州溃散之后，向在何处？
孙乾：某自逃难飘泊汝南，幸得刘辟收留，现与主公相会。三将军翼德也已得见，占据古城，离此百里；桃园三兄弟，只差将军一人。今闻将军领军来伐汝南，主公特令小军引路，教某为细作，来报将军。
关公听了，双目泪下，问道：兄长即知我已降曹，引兵来攻，却因何令先生来见我？他不怕我杀了先生，向曹操献功么？
孙乾笑道：是何言也！玄德公怎不相信自家兄弟？前日糜芳前来与主公相会，说起将军得授朝廷封敕，因斩颜良、诛文丑之功，升爵汉寿亭侯。本来我等也曾叹息二将军降曹，不料主公大怒，掌击糜芳面颊，谓“我二弟非变节之人，有再言关公降曹者，无论亲疏，定当诛之”。主公又言，“只因有我二位夫人连累，使我二弟寄人篱下，委屈求全，此皆是刘备之过，来日相见定当陪罪，务求二弟原谅，方得安心”。将军休得三心二意。
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关公听罢，百感交集，泪如雨下：既然如此，那就辛苦先生，先去古城见我三弟翼德，令于五日后密至上蔡北门外小和村，与我师妹貂蝉相会，迎接二位皇嫂便了。
孙乾：二位皇嫂不在许都，却因何到了上蔡，又如何与貂蝉同行？
关羽：先生不必多问，到时便知。本来是我亲去迎接，因恐惊动于禁、乐进二将，今有三弟代劳，可谓妙极。你再去禀报我兄玄德，可使刘辟先弃汝南，亦去古城会合。我占领汝南之后，则与于禁、乐进班师回归许都，设官管理此地。你等再复回军，占据汝南便了。
孙乾见关公莫测高深，也不及多问，只是一一允诺。及闻关羽还要复归许都，不由问道：君侯且住。我等复占汝南，你却引兵回许都，则又如何兄弟君臣相会？
关羽：只要二位皇嫂安然离去，关某匹马单刀，何时不能离开许都？大丈夫来去明白，某即受朝廷之职，则不告而去，谓之逃矣。某此次归朝，必先安排二位皇嫂离都，然后当面拜别天子，再来与兄长及三弟相会。
孙乾：喏，但凭君侯自行安排。
关公嘱毕，当即便以巡哨为名，将孙乾及其随从送出曹营，目送二人直奔古城而去。
歇兵三日之后，关公引兵出马，与汝南守将龚都对垒。乐进请命冲阵，关公不应，亲自提刀临阵，对龚都喝道：尔等不服王化，何故背反朝廷？
龚都回骂道：你自己就是背主之人，有何面目责我？
关公大怒，一刀劈下，龚都头盔落地，回马便逃。于禁、乐进驱军掩杀，龚都全军溃败，军士四散去了。
云长三人夺了汝南，安民已毕，班师回归许都。
镜头转换，京城许都。曹操出郭迎接，赏劳军士。
云长回家，见府中仅有仆从侍女，二嫂与貂蝉却都不见，已知就里，不由以手加额，暗地感佩：师妹貂蝉妙术惊人，不动声色便将二嫂带出许都，曹操及满宠却丝毫不知。
思之半晌，刚在厅堂坐定，门外来报：张文远将军求见。
关羽吩咐请入，亲自迎至阶下。张辽穿廊而入，举手贺道：弟闻云长兄在阵上得知玄德公音信，真是万千之喜，故此特来道贺。
关公将张辽让到厅中叙座，令人奉茶：虽知故主现在，但未得一见，何喜之有！
张辽：兄与玄德公之交，比弟与兄何如？
关羽：贤弟休怪，恕某直言。我与文远兄虽是义气相投