其人，风俗浅薄，风雨不调。子杀其父，弟杀其兄、妻杀其夫者，共二百二十二人，非为细故。今诸将不以此为忧，反欲擅兴大兵，报此不足挂齿小恨，实乃孔子所云：我恐季孙氏之忧，不在颛臾，而在于萧墙之内也。恕臣直言，惟陛下察之。
宣帝：丞相之言亦为有理。便依丞相，诸卿休再多言。
于是听从魏相意见，便不出兵，再议和亲之策。
画外音：魏相执掌权衡九年，其间数陈便宜，天子大都纳用施行。当时邴吉任御史大夫，与魏相同心辅佐汉宣帝，同为进行股肱之臣。神爵三年三月丙辰日，魏相去世，宣帝诏命厚葬，追谥为宪侯，命邴吉继任丞相。
镜头转换，未央宫中。
皇太子刘奭长大成人，此时已经二十余岁。因先从邴吉，后拜二疏为师，故善史书，精通音律，多负才艺。
汉宣帝因太子自幼便好儒术，为人柔懦宽仁，并无帝王气概，常以为忧。
而皇太子眼见父皇重用法家人物，常用重刑惩治下属，大臣杨恽、盖宽饶等仅因在奏疏中有刺讥辞语，就被杀害，也很不以为然。
一日宣帝用餐之时，命太子陪侍，乘便问以治国之道。
太子见有机会，便委婉劝道：父皇英武天纵，孩儿不能及于万一。但父皇亲近法家酷吏，用刑略嫌过分；依儿臣之计，应多重用儒生，以仁治国。
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宣帝顿时变色，厉声斥道：汉朝制度，本是王霸之道兼而用之，岂能仿效周代，纯以所谓德政治国？俗儒不能洞察世事，最喜厚古薄今，名实不分，怎能委以治国重任！
太子闻言大窘，离席再拜：父皇教训的是，儿臣知罪矣。
连声认错而起，退席急趋而出。
宣帝望其背影，长叹一声：此后乱我家者，必是太子也！
五凤三年春，丞相邴吉病笃。汉宣帝亲临相府探视，便于病榻前咨问后事。
宣帝：爱卿即有不讳，谁可以自代者？
邴吉辞谢：朝中群臣行为德能，陛下皆所深知者；愚臣眼拙，无所能识。
宣帝：卿不必自谦，必要教我。
邴吉自榻上坐起，于枕边顿首：西河太守杜延年明于法度，通晓国家故事，前为九卿十余年，今在郡治，亦有能吏之名；廷尉于定国执宪详平，天下自以不冤；太仆陈万年事后母至孝，惇厚备于行止。此三人才能皆在微臣之右，唯陛下察而用之。
宣帝闻言颔首：卿之所荐，可谓得人。
其后不久，邴吉薨逝。天子乃赐邴吉谥曰定侯，以御史大夫黄霸为丞相，征调西河太守杜延年为廷尉，以廷尉于定国代为御史大夫。
画外音：汉宣帝刘询执法严明，又以为政宽简闻名。一面启用精干能吏严厉镇压不法豪强，同时任用一批循吏治理地方，从而改变吏治苛严现象，安定中兴盛世局面。由于宣帝幼时有过牢狱之灾，故对冤狱深恶痛绝，即位后坚决废除苛法，平理冤狱。亲政后不久，又亲自参加旧时案件审理，以杜绝冤假错案发生。又力行汉武帝所创“霸王之道相杂”汉家制度，枢机周密，品式备具，上下相安。由是国中政风吏治大为改善，循吏执法公平，恩威并施，颇合人心。是故整个西汉之世，良吏于宣帝一朝为盛，史称孝宣中兴。
镜头转换，西域大漠，匈奴汗庭。
神爵二年，虚闾权渠单于去世。
颛渠阏氏与右贤王屠耆堂私通，便趁此机会，与弟左大且渠都隆奇密谋，发动政变，拥立右贤王为王，称握衍朐鞮单于。
握衍朐鞮单于初立，专力对内，谫除异己。先将虚闾权渠单于时代当权贵人全部杀掉，又将虚闾权渠子弟近亲全部免职，转而任用颛渠阏氏弟都隆奇，自己子弟也都占据要职。