免无故被罚，却被季孙氏极力谏阻。
鲁哀公早与季孙、孟孙、仲孙三家有隙，于是不听季孙氏阻挠，终至琅琊，拜会伯主勾践，并请越王发兵，相助鲁国除去三桓之害。
勾践却因范蠡远走，文种自刭，计倪辞去，朝中已无良将，故此有必无力，终未发兵。可叹鲁哀公一国之君，外求援助不得，欲还本国，又惧被季孙所害，竟然客死越国。
文种死后一年，忽然有人报入宫中：扬子江中海水倒灌，激穿山胁，文相国之冢忽然崩裂。又有人亲见，吴故相国伍子胥与我故相文种立于江潮之中，前后逐浪而去。
勾践听罢，离久无语，就此得疾。其后未久，勾践薨逝于新都琅琊，时为周元王七年，在位三十二年。勾践死后，子鹿郢即位。
镜头快进，岁月如飞。鹿郢逝世，子不寿即位。不寿逝世，子翁即位。翁逝世，子翳即位。翳逝世，子之侯即位，之侯逝世，子无强即位。距勾践死亡一百三十余年后，无强败于楚国，身遭诛戮，霸业遂失。
画外音：战国初期，勾践子孙尚能继其先祖霸业，并且强盛一时。勾践自会稽兵败，先休养生息以安民；随后推行“好农、好信、征人、好兵、饬民”五政，以此用民。又修命令、明法度、严刑罚，将举国民众调教成可供驱使战争工具。越王称霸，性格阴狠是为主因。
镜头闪回，按下吴越争霸结束，回说晋国分裂。
自从赵鞅除灭范氏及中行二家，晋国六卿，止存智、赵、魏、韩四卿。
智氏、荀氏与范氏同出荀虒，当时只余智氏，以宗主智瑶为政，号为智伯。
智、赵、魏、韩四卿，闻说齐国田氏弑君专政，而诸侯皆莫能讨，于是纷起仿效，私自立议，据地并土，兼吞公室，以为封邑。
晋出公之邑，便如周天子封国一般每况愈下，渐渐少于四卿，亦自无可奈何。
单说正卿赵鞅，号为赵简子。长子或叫伯鲁，立为世子；幼子名唤毋恤，贱婢所生，故此不为赵鞅所喜。
时有道家方士姑布子卿，以善相闻名天下。这日游方来至绛都，至府拜访赵鞅，赵简子盛情相待，并请其遍相诸子，各说将来事业成就。
姑布子卿挨个相过，说道：休怪某直言，诸位令郎，除幼子毋恤，其余无能过将军者。
赵鞅闻听此言，似信不信。于是待姑布子卿告辞之后，悉召诸子至殿，叩其学问。诸子大都吞吞吐吐，只有毋恤有问必答。赵鞅始知其贤，乃废伯鲁，而立毋恤。
便在吴国灭亡次年，晋军伐齐，以智瑶为将，兵至犁丘，与齐国上卿高无丕对峙。
两军对圆，彼此开战，智瑶身先士卒，作战勇猛，驱车直入齐阵。晋军见主帅如此奋不顾身，个个拼死向前，齐军招架不住，大败而归。
智瑶亲手俘虏齐国大夫颜庚，晋军获胜班师。
数年之后，智瑶再次出兵，讨伐郑国，率军进驻桐丘。
郑国向齐国求救，陈恒子男常率军救援郑国。智瑶不愿与齐国结仇太深，闻而撤兵，但对陈氏援郑大为不满。临撤军前，便派使臣前往齐营，数说陈恒之罪。
晋使至营入帐，昂然说道：我家元帅在出兵之前占卜，与郑国之战必胜，惜未卜能遇齐军。晋国伐郑，其实只为问罪郑国灭陈之事，亦是为你陈氏主持公道。未料你齐国陈氏反助仇伐亲，未知是何意哉？
晋使说罢，告辞便走。陈恒子暴跳如雷，却又无可奈何。
越明年，智伯再欲伐郑，约会其余三卿，请各出家甲随征。赵鞅当时正在患疾，便使世子赵毋恤代往。行军途中，智伯夜宴诸将，强命毋恤饮酒，赵毋恤以不能饮婉辞。
智伯酒醉大怒，便以酒斝投掷毋恤之面。赵毋恤面伤出血，还于本营。