代表晋灵侯，传檄宋公、卫侯、蔡侯、陈侯、郑伯、许男、曹伯，会盟于扈。此番会盟诸侯，赵盾首创执政大夫与诸国君主共盟先例，亦为权臣揽政发端。鲁国后至，遂另举新城之会；因齐国不来参与会盟，赵盾于是便与诸侯共谋，将欲举兵伐之。
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镜头闪回，再说齐国。
原来齐国不与诸侯之会，并非故意与晋伯相抗，而是有其原因。
正当扈盟之时，齐昭公姜潘病卒，共在位二十年，遗命太子姜舍嗣位。
公子商人不服，发动宫变，弑杀姜舍，夺嗣自立，是为齐懿公。
姜商人者，乃是齐昭公姜潘之弟，齐桓公之子。
当桓公在世之时，姜商人曾与大夫邴原争夺田邑之界，诉告于朝，齐桓公委托仲父决断此案。管仲经过公正审理，以为商人理屈，便将田邑断归邴氏，商人由此衔恨于心。
齐桓公去世之后，五公子无亏、姜元、姜雍、姜潘、姜商人争立相攻，国内大乱。竖刁、易牙拥立无亏，最后在国、高两家国公相助下正位为君，其是为五子夺位。
今番姜商人弑侄自立，自父亲桓公死后至今，足足经过三十年漫长等待，终于成功。
商人即位为齐懿公，由是志得意满之余，复又勾起前仇旧恨，必要一一报之，方觉快意恩仇。于是下令，尽夺邴氏之田归公，复掘邴原之尸出坟，施以刖刑；又恨管仲当初身为判官，不偏袒自己，再命削其子孙封邑。
满朝公卿见此，无不惊怖愤怒。
懿公报仇已毕，便求享乐。谓宫中诸妃不能足欲，见参乘阎职之妻貌美，夺为己有。
齐懿公夺位成功，国内始宁，便闻报说，晋、宋、鲁、陈、卫、郑、许、曹会盟于新城，将要问罪于齐。懿公大惊，急遣使节前往致贺，并以齐国昭公大丧为由，向伯主晋国执政正卿赵盾告罪，再三解释，并以厚币贿赂。
赵盾查访是实，因释齐国之罪；复听信鲁侯谄言，引诸侯转攻邾国。
邾国亦是适逢新君即位，国君名曰曹貜且，生母乃为齐昭公之女。闻说诸侯来伐，便遣诸卿出城纳款，并且质询执政盟主赵盾：我寡君有何罪，晋伯主诸侯来伐？
赵盾：曹貜且得位不正，应即立者，公子曹捷菑也。貜且若愿让位，我便退兵。
邾卿：公子曹貜且，生母是齐侯之女，身为先君正妻，身份高贵，是为嫡子。诸公子中，其年又最长，是为长子。则依周制，有嫡立嫡，无嫡立长，皆无所违。邾国何罪之有？
赵盾闻此，不由张口结舌，无言以对。因瞪视鲁侯一眼，只得罢兵，诸侯解散而归。
周匡王元年，蔡庄侯甲午病卒，在位三十四年；子姬申嗣位，是为蔡文侯。
晋正卿赵盾因蔡国不与新城之盟，派大将郤缺率上下二军攻伐，陷其首都。蔡侯乞降求和，晋军始还。
周匡王二年，楚国遇灾大饥，附属群蛮及庸国（湖北竹山）、麇国（陕西白河）、百濮（湖南洞庭湖以西）皆叛。楚庄王新继王位，欲迁都坂高（湖北襄樊）避灾躲难，大夫蒍贾极力谏阻，并联络秦、巴二国，请庄王亲征鄂西。
楚庄王从奏，乃亲自率兵出征，先将百濮各个击破，并克庸国都城上庸。麇国之军孤掌难鸣，随后亦被消灭。楚庄王由此先声夺人，令中原诸侯皆都刮目相看。
此时宋昭公杵臼在位七年，因为政凶暴不仁，便被襄公滋甫夫人王姬所算，遣人杀于孟诸之薮，更立昭公庶弟子鲍为君，是为宋文公。
无独有偶，晋灵公姬夷皋虽然年少，亦行暴虐，荒淫无道。
乃对国人课以重税，厚敛以供其奢侈，并以彩绘漆雕宫墙。
又在京城内造九层高台，自立台上，用弹弓射击行人，观