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达摩叹道：一师已陷不同支派，况又分为六宗？我不除派系，其必永为邪见所缠。
乃施法力，来到有相宗寺，与萨婆罗尊者论何谓实相，僧众皆豁然开朗，十分信服。
达摩又到无相宗寺庙，与波罗提尊者论何谓无相，波罗提悟到本心，拜谢达摩祖师，忏悔错误。达摩又到定慧宗寺庙，与婆兰陀论何谓定慧；又到戒行宗寺庙，与贤人论何谓戒行；又到无得宗寺庙，与宝静论何谓无得；又到寂静宗寺庙，与寺中高僧论何谓寂静。
六寺听了达摩教诲，皆都开悟，徒众都发誓归依达摩祖师。达摩佛化遍及南印度，以六十年时间说服无数人出家。
南印度国王登荃贬抑佛法，达摩唤弟子宗胜、波罗提去向国王说法，登荃开悟，向波罗提悔过谢罪。后修习佛道日夜不倦，活到九十岁高龄而终。
菩提达摩祖师在天竺传法授道六十余年，彼时想到震旦缘法已熟，便告别先师宝塔，后别同学，再到王宫辞别国王，欲请上路东行。
国王便备大船装上珍宝，亲率臣属将达摩送到海滩。
达摩一行远涉重洋，在海上颠簸三年，终达中国南海，时为梁武帝普通七年。广州刺吏萧昂备设东道欢迎，表奏禀于梁武帝萧衍。
武帝遣使臣到广州迎请祖师，于大通元年十月抵达建康。武帝隆重接见达摩，请问道：朕营造佛寺，译写经书，度人出家，有何功德？
达摩答道：没有功德。因此乃人天小果，有漏之因，如影随形，虽有，却非实有。
武帝不悦，于是又问：怎样才是真功德？
达摩答道：清净、睿智、圆妙，体自空寂。
武帝又问：何谓圣谛第一义？
达摩答道：空寂无圣。
武帝又问：答朕问话者为谁？
达摩答道：不知。
武帝不能领悟祖师禅机，见其答非所问，大为不喜。达摩察言观色，知道与梁武帝并无契合，于是潜出建康，略显小神通一苇渡江，至于江北。
此后一路北行直至中原，在洛阳看见永宁寺宝塔，自言道：贫僧虚度一百五十岁，历游各国，不曾见过如此精美浮屠！
于是口唱南无阿弥陀佛，便在嵩山传扬佛家教义，创立中国禅宗，位列三教法宗之一。
达摩至中国后，乃拜少林寺首代住持方丈求那跋陀罗为师，属南天竺楞伽宗派。
求那跋陀罗又译为功德贤，中天竺人，于南朝宋元嘉二十年译出《楞伽阿跋多罗宝经》四卷，后菩提达摩以此四卷本《楞伽经》传授徒众。
字幕：魏孝明帝孝昌三年，十一月二十三日。
菩提达摩一苇渡江，到嵩山少林寺弘法。魏孝明帝闻说天竺高僧到至本国，亲自上山拜见；及聆听佛经要旨，更对达摩祖师崇敬有加。
当时北魏皇帝尊奉释家，佛门俊才如林。有光统律师、流支三藏二人，更是众僧中鸾凤之属，在朝野中享有盛名。
二僧因见达摩大师演说佛道，使魏国皇帝崇拜不已，由是心中不服，便常指手划脚，当众同大师口舌辩论，佛门中是非由此纷起。
达摩祖师声望日隆，二僧不堪忍受，竟生害人之心，屡次买通火工道人，在大师饮食里施放毒药，前后共有五次，皆被达摩祖师以无上功力化解。
自此之后，达摩便即面壁而坐，整天默默不语。僧众不知其意，便称其为壁观婆罗门。
时有僧人神光，乃旷达之士，长期居住洛阳，博览群书，善谈玄理。闻说达摩大士住在少林寺，便来早晚参见，恭候在旁。达摩却每对墙壁端坐，不理神光。
十二月九日晚，门外漫天大雪，神光站在殿外，一动不动。到天亮时，积雪没膝。