发乌孤任命秃发利鹿孤为凉州牧，镇守西平，召回车骑大将军秃发傉檀，入朝处理国家大事。
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八月，秃发乌孤醉酒，骑马奔驰，从马上摔下伤折肋骨。
众侍卫大惊，急救回宫。秃发乌孤手拍床榻笑道：孤聊发少年之狂，致有此失，虽死无憾，只气不过者，徒使吕光父子笑耳。
不久病笃，遂召群臣至榻前，嘱以后事：今各方祸难未平，我国处于四战之地，诸公宜立年长者为君，休负我嘱。
言毕嗑然长逝。秃发乌孤在位三年，死后众上谥号武王，庙号烈祖。
众臣依其遗嘱，拥立秃发利鹿孤继位。
同年十二月。后凉主吕光病重，传位于太子吕绍，自称太上皇。
画外音：自有皇帝以来，此乃我国首位称太上皇者，始开历史先河。汉高祖称其父刘太公为太上皇，却未曾实居皇位；晋赵王司马伦称惠帝司马衷为太上皇，长辈尊幼，乃违其实。唯有吕光自动传位于亲子，名符其实。
不久吕光病笃，自知不起，于是召集诸子于病榻之前，对太子吕绍嘱道：吾疾病唯增，恐将不济。今有三寇窥窬，迭伺国隙。我寿终以后，可使吕纂统六军，吕弘管朝政，汝宜恭己无为，委重二兄，庶可以济。若内相猜贰，衅起萧墙，则晋、赵之变旦夕至矣。
吕绍叩拜领命。
吕光又对吕纂、吕弘二子嘱道：永业才非拨乱，直以正嫡有常，猥居元首。今外有强寇，人心未宁，汝兄弟缉穆，则贻厥万世。若内自相图，则祸不旋踵。
二人叩头言道：儿臣绝不敢怀有二意，请父皇放心！
吕光嘱托已罢，长叹一声去世，时年六十三岁。庙号太祖，谥号懿武皇帝，葬于高陵。是年为北魏天兴元年，拓跋珪迁都平城。
镜头转换，按下陇西，复说齐鲁。
东晋隆安二年，燕范阳王慕容德进入山东青州，击败周围各方势力，遂在广固称帝，国号大燕，史称南燕。
南燕虽然仅据一州之地，民不过百万，但军事实力甚强，拥兵三十余万，战车万乘。
慕容德称帝时已六十三岁，行将老朽。前因诸子皆被苻坚所杀，其后便无子嗣，甚至嫡亲子侄亦无。无人承嗣，慕容德为此痛苦无状。
正在此时，把守宫门禁卫统领来报：门外有一少年，自称是北海王慕容纳之子，陛下嫡亲侄儿，名唤慕容超，自长安前来相投。
慕容德闻报，这一喜非同小可，便如从天下掉下一个金元宝一般，急令进宫相见。
镜头闪回，叙述慕容超来历。
晋太和五年，前秦苻坚攻破邺城，平灭前燕，命慕容纳为广武太守。其后数年，慕容纳辞去官职，在张掖居住。
太元八年，慕容德随秦王苻坚南征，留下诸子及随身所佩金刀，拜托兄长慕容纳照顾，然后离开长安南下。
慕容垂在山东起兵建立后燕时，前秦张掖太守苻昌闻知慕容纳及慕容德诸子居于张掖，遂令全部抓捕，并加诛杀。
慕容纳母亲公孙氏因为年老得以免死，慕容纳妻段氏正在怀孕，亦因秦律不许杀孕妇未予处决，囚禁在郡狱。
监狱掾吏呼延平原是慕容德手下小吏，曾犯死罪被慕容德赦免，故此怀恩欲报。于是得趁其便之时，呼延平偷放段氏出狱，并带公孙氏及段氏逃到羌人居住之地。
段氏便在河西生下一子，取名慕容超。
慕容超十岁之时，祖母公孙氏去世，临终前把金刀传给其孙，并道：此刀是汝叔父慕容德所留，日后儿若有幸东归，可执此刀去见汝叔，其必认之。
言罢即死。呼延平又带慕容超母子，投奔后凉国主吕光。
到吕隆统治后凉之时，向后秦皇帝姚兴投降