发大兵两万，以王弥为将，来寇洛阳，以报前番兵败之恨。王弥于路收集亡散之众，分遣诸将，攻陷诸郡，直下许昌城，复得轩辕关。
天子闻之，急调凉州刺史张轨派兵东进，卫护京师。
张轨于是派督护北宫纯率兵三万，来迎战王弥。两军各自向前，会于伊水，分别夹水列营，各运机筹，分派战将。两军对圆各自交锋，激战未几，北宫纯不敌王弥，引军败走。王弥乘胜大进，直至洛阳城下，向前叩关而战。
怀帝大惊，急聚文武商议对策。
群臣皆推举司徒王衍：只有王司徒亲督诸军，可退汉赵之兵。
怀帝准奏，即以王衍为六军都督，命率军出城迎战。
王衍自知并无统兵征战之才，万般无奈奉诏，转恨群臣相害自己。只得下殿点兵遣将，差左卫将军王秉为先锋，引军出城交战。点军已毕，尚未发兵。
忽城头军士急报：禀都督，大事不好！王弥击鼓攻城，纵火焚烧建春门。
王衍惊得浑身汗出，急领诸将上城。向城外看时，见汉军正在爬城，便如蚁聚。
王衍心中着慌，急问众将：这便如何是好？除非天降神军，方能解得此危。
煞是奇怪，这句话便如姜太公掐诀念咒一般灵异。话音刚落，便见远处尘头大起，一彪军狂卷而至，直杀入汉军后队，横冲直撞。
汉军正在全力攻城，没有防备，全军大乱。
王弥闻报，急引亲军转身来迎，见前来解围者，正是前番自己手下败将北宫纯。
城头上诸将见救兵果至，无不拜服于地，向王衍称颂：司徒神算，纵使诸葛武侯复生，亦不及也。
王衍喜不自禁，急命王秉引军出城，与北宫纯里应外合，两面夹击。
王秉此时亦来了精神，急披挂上马，带领五千人马，杀出城来。
王弥正与北宫纯打得不可开交，不意被王秉引城内军马猛冲而至，于是引军而退。北宫纯欲报前仇，引军紧追不舍，汉赵之军大败，收脚不住。
王秉率军在后猛追，直追至七里涧，又杀一阵，才与北宫纯引得胜之兵，回转洛阳。
王弥折兵大半，奔至平阳方才收拢败军，扎住阵脚。于是怀羞含怒，不敢归国。
汉王刘渊闻之，急派侍中至营，请王弥将军还都，亲率文武迎于郊外，笑执王弥之手：卿乃常胜将军，声震中原。败此一阵，何足为羞。孤今亲迎将军回城，为卿拂席洗尘，酒菜都已备好，如何逗留不前，使孤久候台驾！
王弥慌忙参拜汉王：败军之将，尚蒙主公如此厚待，臣惭愧无地！
刘渊：胜败乃兵家常事，况将军止此一败乎！孤王不怪，并加封卿为司隶校尉。
王弥：大王隆恩，臣感于五铭之内，愿终生效命殿下。
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众官见此，感动不已。
镜头转换，洛阳城内。北宫纯大胜一阵，与王秉合兵还归洛阳，来见司徒王衍，代凉州刺史张轨致意朝廷。
王司徒大喜，即引北宫纯上殿，表奏其救驾大功。怀帝依司徒所奏，遣使随北宫纯前往西凉，封张轨为西郡公。张轨力辞不受，天使最终赐以印绶，不允其辞。
王衍自后再聚宾客清谈，客必以“司徒登城一呼，凉州援兵即至”之事逢迎，以为堪与当年汉献帝“说曹操，曹操到”堪相媲美。
字幕：永嘉二年七月，汉王刘渊迁都于蒲子城。
有平阳渔人在汾水湾得玉玺一枚，献于汉王。刘渊见玺上刻文“有新保之”，疑是王莽时所用玺印，遂以为祥瑞之兆，重赏渔人使归。
群臣趁机劝汉王晋位为帝，刘渊欣然从之，于是祭祀南郊以承天命，正式建坛称帝，国号大汉，大