将军新亡，夺你兵权也。今人心未定，将军若留守于此，万一朝廷有变，悔之何及？应勒兵返京，先得兵权为要。
司马昭忽忆兄长临终遗言，恍然大悟，于是立即起兵，还屯洛水之南，逼近京师。
魏帝曹髦闻之，不由大惊，急聚群臣商议对策。
太尉王肃奏道：司马昭此举，无非欲掌兵权耳。陛下可封重爵，其必来朝见陛下。
曹髦准奏，遂命王肃持诏到洛南大营，封司马昭为大将军、录尚书事。司马昭奉诏，果然扶柩入朝谢恩。曹髦素服临吊司马师，赠谥号为忠武。
自此，魏国中外大小军政事情，皆归司马昭。
镜头转换，按下北魏，复说西蜀。
姜维在汉中闻说司马师病故，以为时机又来，遂进京上殿，上奏后主：魏大将军司马师新亡，司马昭初握重权，必不敢擅离洛阳。臣请乘间伐魏，以复中原。
后主暗道：我若不准你所奏，你又要以相父遗志说话，不肯罢休。前番因费丞相屡次阻你北伐，只落得被刺身亡，死得不明不白。伐便伐罢，只要你不再闹事即可。
于是准奏，赐封姜维为大将军，统领汉中全部人马，总督全国军事，兴师伐魏。姜维领旨，便要下殿，一人忽出班大叫：陛下且住。兴兵伐魏，臣切切以为不可！
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后主惊视其人，正是光禄大夫谯周。因知其向来反对北伐，仍然问道：兴复汉室北伐中原，乃先帝初衷，相父之遗志也。卿又相阻，却是为何？
谯周：虽曰北伐乃先帝国策，但应依国力而为。今因常对魏国用兵，百姓凋瘁，民皆苦于徭役，面有菜色。长此以往，某恐魏国未败，我蜀国先已匮乏矣！
后主未及开言，尚书令陈祗怒道：北伐之论，诸葛丞相向于出师表中详说利弊，不必再讲；丞相在世，不令谯周参论军政，今又阻谏，却是何故？莫非欺先丞相今已不在耶？
谯周听罢，面红耳赤。后主诏命罢争，令姜维即刻出兵北伐。
姜维看了谯周两眼，下殿去了。
谯周愤恨不休，退朝回至府中，便作《仇国论》讥刺伐魏，次日置于百官待朝廊舍。百官皆来争看，益州官叫好，荆州官懊恼，莫衷一是。
姜维回到汉中，聚诸将商议北伐之计。征西大将军张翼谏道：蜀地浅狭，钱粮鲜薄，不宜远征；不如据险守分，恤军爱民，乃保国之计也。
姜维不听，升帐点将，引兵五万，望枹罕进发。兵至洮水，背水列阵。
魏国守边军士闻说蜀兵又至，急飞报雍州刺史王经、征西将军陈泰。王经起马步兵七万来迎，双方阵圆，出马质问姜维：魏与吴、蜀三国，已成鼎足之势，理应各守其土，不相侵犯；汝累次入寇，何也？
姜维答道：司马师无故废主，邻邦理宜问罪。
王经又气又恼：我魏国朝中内政，与你西蜀风马牛不相及，有何关系，劳你来伐！
回顾张明、花永、刘达、朱芳四将，令其上前。四将奉命，分左右而出，来战姜维。
姜维略战数合，拨回马望本阵中便走。王经大驱士马，一齐赶来。将次近水，姜维大呼道：前进无路，后有追兵，事急矣。诸将何不努力，背水一战！
众将闻令，一齐奋力杀回。张翼、夏侯霸早依姜维吩咐，抄在魏兵之后，分两路杀来，把魏兵困在垓心。
姜维奋武扬威，杀入魏军之中。魏兵大乱，自相践踏，斩首万余，垒尸数里。
王经引败兵百骑奋力杀出，径奔入狄道城中，闭门保守。
姜维大获全功，便欲进兵攻打狄道城。张翼又谏：经此一战，将军功绩已成，威声大震，可以止矣。今若前进，倘不如意，正如画蛇添足。