以孙权智谋，对此间奥妙有甚么不晓得？只一笑了之，不再追究。
镜头转换，复说马谡。
马谡见兄长所葬墓地风景优美，风水绝佳，以为逝者入土为安，未再动土起骸。
守墓期间，偶尔沿溪而行，见一山洞，只可容一人进去，试穿其洞而过，却发现里面别有天地，另是一番世界。
便在此时，潘濬破城，数千夷民逃至山中，均被马谡引至世外洞天，从此定居下来。
画外音：马谡遂教给夷民，说先人因避秦时之乱而至于此，又说“乃不知有汉，无论魏晋”。恐被吴主孙权搜出拷问，派兵来讨，诛灭其族之故。夷人便在山谷临溪两岸遍植桃树，百年后蔚然成林。直到一百四十年后，此谷终被武陵渔人发现，被东晋彭泽令陶潜字渊明撰为《桃花源记》，以传后世。
马谡安顿好逃亡夷民，因闻樊胄已经败亡，怕早晚连累到自己，急寻路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程回至成都。
此时孔明已征南班师，马谡归见，将安葬亡兄之事说了。桃花源之事，却闭口不谈。
孔明叹息良久，其余便不再问。因闻曹丕已死，曹魏旧臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，只是不知魏兵虚实，不敢妄动。
这一日，忽接到崔州平转来司马懿亲书：某奉魏帝诏旨，引雍、凉十万之众，厉兵秣马，朝夕以待。明公若识时务，便龟缩益川，休得出兵，直待某引大军南下剿灭；若有胆来犯，便使你片甲不得回川，必将阁下并十万部众，皆俘送至洛阳。书不尽言，立字存照。
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孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，将书简往案上猛摔道：某与曹公赤壁会战之时，你不过刚刚入幕相府，无名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而杀之！
书简散开，忽见露出绢帛一卷。孔明拣起，展开看时，见是《悲愤诗》二首，卷尾题名“汉陈留蔡琰字文姬”。急喝退左右，转身泪流如雨。
司马懿书中皆为反语，欲以雍凉十万大兵倒反曹魏，引蜀兵攻入洛阳，其意已明。
孔明先是大喜，继而猛惊，暗道：此计不妥。曹丕虽死，朝中尚有不少老臣，皆是智谋之士，且国力雄于蜀汉数倍。北伐若不成功，司马家不但必遭灭门之祸，此后再伐中原，便绝无内应矣。需待先与魏国开上几战，耗其精兵猛将殆尽，方可动用司马仲达，毕其功于一役。当此之时，应使其远离嫌疑之地，避开朝政军机，方为上策。
想明此节，于是召集众臣，议道：曹丕已死，孺子曹睿即位，主少国疑。我蒙先帝托孤之重，许以扫平天下，兴复汉室，此时不北伐中原，更待何时？某观魏国托孤重臣，皆不足虑。惟司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，是为蜀中大患。诸公有何妙策教我？
话犹未落，班中闪出参军马谡，施礼进言：某有一计，可使司马懿自死于曹睿之手，不需费我蜀汉一兵一卒，一刀一枪。未知丞相钧意允否？
孔明闻之大奇：司马懿乃是魏国三朝元老，岂可轻除。不知幼常何计？
马谡：若是说破，不值一笑，便是离间之计。司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。可遣人往洛阳、邺郡布散流言，更作司马懿造反榜文，遍贴诸处。曹睿心疑，必杀此人。
孔明暗道：如此拙计，只能骗鬼，焉能骗人？况曹魏朝中能臣如云，智者多如繁星，岂有识不破之礼？不仲达素为魏明帝及曹家诸将所忌，此倒是实。愿其装傻卖呆，自愿中计，就此免了仲达兵权，也未可知。
于是从之，即遣人密行此计去了。蜀营中如赵云、魏延等人亦觉此计太过幼稚，但见丞相喜而从之，亦不说破，皆暗笑而退。
镜头转换，按下西蜀，复说曹魏。
这