刘备言听计从，与众将领兵而出。
吕旷、吕翔引军来到，两下对圆，擂鼓三通，各自射住阵角。刘备先使赵云出马，曹营中吕旷亲自迎敌。战不数合，赵子龙手起一枪，将吕旷刺于马下。
吕翔引军回走，被关云长冲杀一阵，辎重尽失。
回败不到十里，又被张飞截住，一矛刺死吕翔。余众四散奔走，大半多被擒获。
刘备班师回县，犒赏三军，设宴庆贺。
败军回见曹仁，报说二吕被杀。曹仁大惊且怒：大耳儿，焉敢如此欺我！
乃与李典率全部二万五千军马，杀奔新野而来。探马报到新野，刘备不由心慌。
徐庶笑道：曹仁若坚守樊城，以待曹操自来，某倒也无计可施。如今他托大前来，则樊城也必归主公了。主公且备下功劳薄，预备战后，犒赏三军便是。
刘备闻听信心大增，眉开眼笑，便将兵符令箭尽付徐庶，任其施为。徐庶不慌不忙，遂命擂鼓聚将，分拨清楚。众将并皆领令，依计引兵而去。
次日辰时，曹仁兵临新野城外列阵，命人讨敌骂战。
徐庶安之若素，便请玄德自领中军，以大将赵云为先锋，出城迎敌。只听一声炮响，三通鼓鸣，三千兵马冲出城来，两军对垒，分别列阵。
曹仁在马上见了刘备，冲冲大怒，便命李典出阵，与赵云交锋。
约战十数个回合，李典力软筋疲，料敌不过，只得含羞拨马回阵。
曹仁是个用兵行家，早已料到李典并非赵云对手，提前已有准备。此时见前锋败了，下令众军不退反进，让过李典，复又布成阵势。
赵云不识其阵，兼又兵少，不敢冲撞，勒马而回。
刘备坐在高处观阵，见状不由失惊，马鞭落地。
徐庶俯身拾起马鞭，还与刘备，指点其阵笑道：此谓八门金锁阵，曹仁倒是个将才。阵势虽然布得整齐，只是阵中欠缺主持之人，便无甚威力。
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随即传令，教军士把住阵角；又命赵云上前，叮嘱如此如此，此阵必破。
赵云大喜，复上马临阵，引五百军从东南巽位而入，径往正西兑门而出。又从西杀回，转到东南角上来。如此一番冲撞，其阵已破，曹军队形登时散乱。
徐庶见曹仁军大乱，便令擂鼓吹号，请刘备亲自出击。
刘备跨马飞下高阜，麾军冲击。曹兵大败，直退至三十里外方才扎住阵角。
曹仁却不服输，认为赵云只是碰巧破阵，因与李典商议夜劫刘备营寨，以反败为胜。
李典却料刘备军中必有深通兵法之人主持，甚忧后路有失，便劝曹仁回守樊城。
曹仁不听，自引军为前队，使李典为后应，当夜二更前往劫寨。
将近刘备营寨，却听一通鼓响，寨中四围火起。曹仁心知中计，急令退军，火影中见赵云掩杀将来；急望北河而走，却又被张飞截杀。
李典死命保护曹仁下船渡河，上岸奔至樊城，令人叫门。
只听城上一通鼓响，关羽引军而出，大喝道：曹仁休走，吾已取樊城多时矣！
曹仁知道关公本事，拨马便走，折兵大半，星夜投奔许都而来。于路派出数路探马，前往新野打听，方知刘备聘请徐庶为军师，为其设谋定计。
至此自悔误听二吕之言，没先派人打探对方底细，轻敌冒进，这才吃了大亏。
镜头转换，按下曹仁，复说刘备。
刘备引军进入樊城，县令刘泌出迎，并请刘关张三人到家，设宴相待。酒席之间，刘备见刘泌身侧有一大汉侍立，器宇轩昂，因问：此子何人？
刘泌答道：是我外甥寇封，因父母双亡，故从下官过活。