来使挨了一顿臭骂，见无交还玉玺之意，只得忍气告辞，还报孙策去了。
袁术虽然赶走吴使，却又怒气不息，恨恨不绝。顾盼之间，忽然想起一事，因大怒道：孙郎负恩忘义，倒也罢了。那大耳贼刘备，前日无故相攻，此恨怎消！
于是立即下令擂鼓聚将，遂命纪灵为大将，发兵马三万，去攻小沛。
寿春发兵，早有哨马报入小沛。刘备闻报大惊，急派人前往徐州，向吕布求援。
陈宫闻说袁术发兵来攻小沛，急入府衙来劝吕布：将军一直想除掉刘备，如今正好借袁术之手除之。依某之计，可斩来使之首，以献袁术，然后坐观其成败。
吕布正因前时郝萌之叛怀疑陈宫，又怕袁术占据小沛后再图徐州，遂不听陈宫之计，自领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛，来助玄德。
纪灵听说吕布前来援救刘备，只好扎营以待，不敢轻举妄动。
吕布离小沛西南一里扎下营寨，却不交战，只派卫士去请纪灵饮酒。
纪灵见到大红请柬，笑道：原来是我会错温侯之意。此必是吕布要助我夹攻刘备也。
于是只带十个随从，欣然赴宴。酒过三巡，吕布对纪灵说道：刘玄德是我吕布兄弟，如今被公所围，某故此特意赶来相救。但某生性不爱别人互斗，只喜替别人解除纷争。今可依某射戟解斗，若是射中时，便是天意不使你两家相争，便需各依天命。
言罢，也不等纪灵是否同意，遂命门候：在营门两百步外，竖起某之铁戟。
门候应诺，持戟而去，依其步数，将铁戟立定扎牢。吕布引纪灵来至辕门，见围者如堵，便道：公看我箭射戟上小枝。如一发射中，你等立即停止进攻，各归淮南。如射不中，那就决一死战，吕布两不相帮。
便站在二百步外，引劲弓向铁戟射出一箭。弓弦响处，矢如流星，正中铁戟小枝。
纪灵等淮南诸将大为震惊，赞道：将军神力！
吕布哈哈大笑，得意至极，掷弓弃箭，回到大帐，又与诸将欢会宴饮。宴罢纪灵辞去，不敢违背吕布意愿，只得回兵淮南，还报袁术。
刘备听说纪灵退兵，亲至徐州，向吕布拜谢解困之德。吕布洋洋得意，自夸不已。
纪灵回军还报，向袁术说知吕布如此神勇，不能与敌。
袁术闻报，想要将吕布引为己用，于是便派韩胤为使，前往徐州，向吕布提出结为儿女亲家，为儿子求娶吕布之女为妻。吕布贪图袁家四世三公名望，当即应允。
韩胤不料吕布答应如此痛快，于是趁热打铁，随即向吕布转达袁术将要更换年号、登基称帝之事，请接吕布女儿至寿春与太子完婚。
吕布想也不想，立即答应，并遣部将率兵一千，随同韩胤送亲前往寿春。
镜头转换，按下徐州，复说下邳，陈珪出场。
字幕：陈珪，字汉瑜。徐州下邳人，广汉太守陈亹之孙，太尉陈球之侄。出身士族名门，与袁术从小交厚。初举孝廉，任剧县令，后升沛相，离职还家。
这一日，陈珪正在家中闲坐，门人忽上堂报说：见有淮南袁术信使求见，候于门外。
陈珪：请入进来，二堂相见。
门人应诺，引入来使，登堂见礼。陈珪问道：袁公路遣你前来见我，未知何意？
来使：今汉祚将终，英雄四起。袁公慕君高义，思君故交，诚愿相请出山，以为臂助，共创大业。故差在下持书前来，并无别意。
陈珪冷笑：甚么共创大业，想是共谋篡逆也。我闻其与河北袁本初本为兄弟，尚不相合，天下诸侯，其谁助之？
来使：明公之言差矣。今天下诸侯，至勇者不过吕布，至谋者无过曹操。则曹操敢与董卓