真认为义子，改名曹真，养在府中。
镜头转换，按下曹操，复说刘备。
曹军败回许都，刘备便成孤军，深陷重围。仰仗关、张二位兄弟奋其神勇，于夜间保护玄德透围而出，率领残部逃往海西。
刘备一路饥饿疲惫，无处落足，狼狈不堪。
从事孙乾献计：不如再投徐州，依靠吕布。
刘备此时走投无路，只得听从，遂派人持书前往徐州，向吕布谦辞厚币，请求投降。
吕布见到刘备使节，观其书信，拿不准主意，因向陈宫问计。
陈宫进言：在下以为，将军与刘备此时主客之位已易，不如纳之以为羽翼，共抗曹操。
吕布：先生此言深获我心焉。况且袁术违约毁诺，不肯运送粮草前来，是真小人也。徐州既然已到我手，刘备长者，必不讨回。则何不请其回来，为我臂助哉？
便就立即准备车马，使张辽为使，去迎接刘备回来。
张辽欣然领命前去，到海西见了刘备，将其弟兄三人接回。
将至徐州，臧霸早已出城三十里相迎，因得以再次与关羽、张飞相会，自然高兴；又恐张飞记恨前番偷袭徐州之事，私下里极力解说。
张飞笑道：此皆是那陈宫在背后搞鬼，三姓家奴唯利是图，与贤弟何干？况且贤弟入城后不枉杀一人，不动徐州府库中一丝一文，我岂不知？
臧霸闻听，感激莫名，遂与张飞约为刎颈之交，自此亲如兄弟。
于是刘备在张辽、臧霸伴随之下重入徐州，心中感慨今非昔比，主客倒置。
吕布在府衙中为刘备设酒压惊，又装模作样欲将徐州还给刘备。刘备自然是极力推辞，声称自己德薄不足以为守，情愿举州相让，唯命是从。
吕布大喜，遂上书朝廷，表奏刘备为豫州刺史，驻守小沛，吕布自称为徐州牧。自此之后，天下皆称刘备为“刘豫州”，但轻视吕布为人，却不以“吕徐州”称之。
镜头转换，按下刘备，单说吕布。
吕布奏表传到许都，献帝且惊且喜，当殿议于群臣。
曹操虽然勃然大怒，但新败于袁术之余，再也无力南征，只得以退为进，且为显自己大度，并欲安抚吕布以敌袁术，遂主动三请献帝，奏请任命吕布为平东将军，封平陶侯。
献帝大奇，自然一一照准施行，便派天使至徐州宣诏，封赠吕布及刘备，使其二人互为犄角，共御淮南袁术。
由此徐州名义上重新归附朝廷，于是改元建安，以示庆贺。
字幕：建安元年（公元196年），六月夜半，下邳城中。
吕布正与新纳之妇曹氏在府衙欢饮，忽闻城外喊声大起，金鼓齐鸣。吕布大惊，刚要使人前去探听何事，张辽已急如星火，闯进府中。
吕布：文远来的正好。外面发生何事，如此喧闹？
张辽：袁术恼怒明公收留刘备，以高官厚禄怂恿郝萌叛乱，现已兵临城外！
字幕：郝萌，河内人。并州兵马统领，与张辽、臧霸、高顺并列为吕布麾下四大庭柱。
吕布闻听大怒，即与张辽同登城楼。往城下看时，见城外沸反盈天，一支军马正在叫喊攻城，火烛焰天。却因城池防守坚固，一时无法攻入。
火把照耀之下，只见一将挥矛领先冲突，观其衣甲穿着，正是郝萌。
吕布见其来势凶恶，且知下邳城中兵少，怕被攻破，于是命令张辽领兵死守，自己回至府中，带领家眷从南门出城，逃往高顺营寨。
高顺见了吕布大惊，问道：将军夤夜之间，领家眷来至小将营中，却是为何？
吕布不知高顺与郝萌是否通谋，遂隐而不宣其名，故意骂道：张文远报说有人反叛，但未知谋叛