族人个个身强力壮，迅速繁衍壮大。
因姜水之境过于荒芜，不利生存，炎帝便率部族北上，并沿淮水东迁。沿途打败不少弱小部落，最后定都于陈，即伏羲故都淮阳。
姬水之畔，有熊部落兴旺发达，日见壮大。
少典在位，不知多少岁月，无疾而终。
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次子姬云长大成人，继承部落首领之位。
姬云身高九尺开外，为人敦厚朴实，又好仁义，极受部族尊崇。于是利用姬河地理优势，鼓励部族发展农牧，亲教百姓播种五谷，种植草木，驯养牲畜。
有熊部落很快富庶强盛，周围部落纷纷前来投奔，部族逐渐成为中原地区最强大部族。巫师说其以土德王于天下，故称黄帝。
姬云：巫师，闻说我兄榆冈号其氏族为神农氏，自号炎帝，可有此事？
巫师：果有此事。
姬云：则我有熊部落，亦应正名。
巫师：神农氏居于淮水之畔，我处于大河之滨。中原其德尚黄，故首领可称黄帝。
黄帝：此议甚好。我部族皆饮姬水为生，因此可指姬为姓。
巫师：头人既云姓姬，我等族人便都姓姬。
黄帝大喜，于是率领族人伐木，亲自画出图样，先造屋宇，后创舟车。
巫师：此所造之物，屋宇用于居住，可名为轩；舟车用于迁徙，可命曰辕，未知可否？
黄帝：善哉，此议也。我有熊部族，此后便可更名为轩辕氏。
巫师：喏。我等部族，便曰姬姓，轩辕氏！
自此以后，炎帝与黄帝兄弟南北分治，快乐和平，自在生活。
数十年后，在南方长江流域涌现出一个部族，唤叫九黎，以牛、鸟为图腾。
九黎部族首领名叫蚩尤，兄弟八十一人，个个能征善战，强悍凶猛。部众皆善使刀、戟、弓、弩，以游猎耕种为生。
蚩尤本性残暴，且喜搏斗，便率部族北上，与炎帝争抢地盘，大战于陈州。
炎帝力不能敌，败走山东曲阜；蚩尤率众追至，炎帝又败退河北阪泉。
蚩尤继续追击，炎帝又逃往涿鹿，进入黄帝轩辕氏部族势力范围。
烽火连天，斥候飞报黄帝。
斥候：报！神农氏举族北来，侵入我姬水地界，请令定夺。
黄帝：巫师，炎帝乃是我兄，不可诉诸武力。你可前往涿鹿，劝说我兄来降。
巫师：喏。
巫师乘轩辕之车前往涿鹿，来见炎帝，传达黄帝旨意。
炎帝：咄！轩辕氏领地，止于姬水。涿鹿之地，天下共有，有德者居之。且我为兄长，姬云是为幼弟，世间之理，焉有长兄归降于幼弟者？速退！
巫师无奈，以此还报黄帝。
黄帝大怒，当即传下檄令，率领熊、罴、狼、豹、貙、虎六部图腾联盟大军，来战兄长炎帝，两军遇于阪泉之野。
六部军队各持图腾大旗，分作两翼；黄帝亲持龙腾大纛，居中列阵。
三通鼓罢，炎帝先发制人，命部将祝融出战，施放烈火，攻击轩辕部落。
祝融本是掌火正神，既奉炎帝之命，遂施展浑身解数，跃起空中，口喷烈焰。只一刹那之间，轩辕城外浓烟滚滚，遮天蔽日。六部联盟之军大乱，将近崩溃。
黄帝大慌，急召六军首领计议。
黄帝：南军火猛，我当以何敌之？
熊师酋长：五行之道，水能灭火。今有创世龙神，名曰应龙，其名为吉，亦名庚辰。应龙生有一对子女，女名凤凰，乃百禽之首；子名麒麟，是万兽之宗。部下更有一员大将，是北方正神，名唤共工，善于用水，最能克火。首领何不求其相助？